Nog te koppelen

Koppel documenten, taken en uren zonder dossier aan het juiste dossier.

English version: /guides/to-be-filed

Wat is dit? Onder Nog te koppelen staat werk dat nog niet aan een gewoon dossier is toegewezen. De pagina heeft de tabbladen Documenten, Taken en Uren. Je ziet alleen onderdelen waarvoor je leesrechten hebt en alleen dossiers waarvoor je het betreffende onderdeel mag bijwerken.

Een item aan een dossier koppelen

1. Open Nog te koppelen in de linkerbalk.
2. Kies Documenten, Taken of Uren.
3. Zoek de juiste regel. Bij documenten zie je onder meer Onderwerp, Type, Relatie en Aangemaakt. De taken- en urenlijsten bieden ook de gebruikelijke filters en paginering.
4. Klik bij de regel op Dossier toewijzen.
5. Typ in Dossier het nummer of de naam van het gewenste dossier en selecteer het zoekresultaat.
6. Klik op Toewijzen. De regel verdwijnt uit Nog te koppelen en hoort voortaan bij het geselecteerde dossier.

De zoeklijst toont alleen dossiers waarop je de vereiste rechten hebt. Krijg je geen resultaat, controleer dan de zoekterm of vraag een beheerder of je toegang tot dat dossier hebt.

Wat verschilt per tabblad?

Documenten

Nog te koppelen documenten bevat documenten die wel in Basenet staan, maar nog niet in een gewoon dossier. Een eventueel gekoppelde Relatie is aanklikbaar. Toewijzen verplaatst het document naar het gekozen dossier; het maakt geen kopie.

Taken

Nog te koppelen taken toont onder meer Status, Omschrijving, Startdatum, Vervaldatum en Relatie. Na toewijzing staat de taak bij het dossier en kan het dossierteam haar daar opvolgen.

Uren

Nog te koppelen uren toont onder meer Datum, Omschrijving, Gewerkt en Relatie. Een urenregel die al door facturatie is vergrendeld kan niet meer naar een ander dossier worden verplaatst; Basenet meldt dan: “Deze urenregel is vergrendeld en kan niet aan een ander dossier worden gekoppeld.”

Als de lijst leeg is

De melding Er is geen werk om te koppelen betekent dat er binnen jouw rechten geen items in het gekozen tabblad wachten. Controleer zo nodig ook de andere twee tabbladen.