Agenda & taken

Afspraken plannen (ook zichtbaar voor de cliënt), beschikbaarheid van collega's zien en taken opvolgen.

English version: /guides/calendar-and-tasks

Wat is dit? De Agenda is je weekoverzicht van afspraken; Taken is je lijst met werk en opvolging. Beide koppel je aan een dossier, zodat afspraken en taken ook op het dossieroverzicht terug te vinden zijn.

Zo plan je een afspraak

1. Klik in de linkerbalk op Agenda. Je ziet de weekweergave; navigeer met Vorige week, Volgende week en Vandaag.
2. Klik op Nieuwe afspraak.
3. Vul Titel, Start en Einde in (of vink Hele dag aan).
4. Koppel de afspraak aan een Dossier (“Zoek een dossier…”) — dan verschijnt hij ook op het tabblad Agenda van dat dossier.
5. Optioneel: vink Privé aan (collega’s zien dan alleen een bezet blok, nooit het onderwerp) of Zichtbaar voor cliënt in portaal (de cliënt ziet de afspraak dan in het cliëntenportaal).
6. Klik op Afspraak aanmaken.

Zo zie je wanneer collega’s beschikbaar zijn

1. Open de Agenda en ga naar Beschikbaarheid groep.
2. Kies bij Collega’s wie je wilt zien.
3. Je ziet hun bezette blokken in de week. Onderwerpen van privé-afspraken worden nooit getoond.

Zo maak je een taak aan

1. Klik in de linkerbalk op Taken.
2. Klik op Nieuwe taak.
3. Vul de Omschrijving in, koppel een Dossier (“Zoek een dossier…”), kies Toegewezen aan en een Vervaldatum.
4. Klik op Taak aanmaken.

Zo volg je taken op

• De takenlijst toont per taak Status (Open, In behandeling, Gepland, Afgerond, Geannuleerd), Vervaldatum, Toegewezen aan en Dossier. Te late taken zijn gemarkeerd als Te laat; filter erop met Alleen te laat.
• Een taak afronden doe je met Afronden.
• Je eigen openstaande taken zie je ook op het Dashboard onder Mijn taken; de taken van één zaak staan op het tabblad Taken van het dossier.