Portaalbeheer

Beheer cliënttoegang, toegangslinks en begeleide onboarding per dossier.

English version: /guides/portal-administration

Wat is dit? Onder Cliëntportaal in de kantoorapp beheer je per dossier welke cliënten toegang hebben tot het aparte cliëntenportaal. Je ziet alleen actieve dossiers die je mag bijwerken. Alle acties worden ook op de server opnieuw op die rechten gecontroleerd.

Een dossier openen

1. Open Cliëntportaal in de linkerbalk. De pagina Portaalbeheer toont Dossier, Rechtsgebied en het aantal cliënten met actieve toegang.
2. Zoek op dossiernaam, dossiernummer of rechtsgebied.
3. Klik op een dossier om de cliënttoegang te beheren.

Een cliënt toegang geven

1. Vul onder Nieuwe cliënt toevoegen de Naam en het E-mailadres in.
2. Klik op Toevoegen & toegangslink tonen.
3. Basenet geeft de cliënt direct toegang en toont bovenaan een Toegangslink voor deze cliënt.
4. Klik op Kopieer en deel de link via een geschikt kanaal.

De getoonde link is eenmalig en 15 minuten geldig. Daarna kan de cliënt via het portaal met hetzelfde e-mailadres altijd een nieuwe inloglink aanvragen. De link wordt direct na het aanmaken getoond; kopieer hem voordat je de pagina verlaat.

Een nieuwe toegangslink maken

Klik bij een actieve cliënt op Link. Basenet maakt een nieuwe eenmalige link en toont die bovenaan. Dit is handig wanneer de vorige link is verlopen of al is gebruikt.

Cliëntgegevens en toegang beheren

In Cliënttoegang zie je per cliënt Naam, E-mail, Status en Acties.

• Bewerken — wijzig naam of e-mailadres en klik op Opslaan.
• Intrekken — beëindig de toegang tot dit dossier. De cliënt blijft zichtbaar met de status Ingetrokken.
• Herstellen — geef een ingetrokken cliënt opnieuw toegang.

Intrekken verwijdert de cliënt of de historie niet. Maak na herstel zo nodig met Link een nieuwe toegangslink.

Begeleide onboarding starten

1. Klik onder Begeleide onboarding op Start onboarding.
2. Basenet start een flow voor identiteit, gegevens en documenten, afgestemd op het rechtsgebied van het dossier wanneer dat is ingevuld.
3. Kopieer de uitnodigingslink die verschijnt en deel hem met de cliënt.

De voortgang van de cliëntacceptatie staat beschreven in Cliëntacceptatie & onboarding.